Украина намерена разместить новый выпуск евробондов в долларах со сроком обращения 12 лет.

Также Украина хочет выкупить еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых бумаг. Объявление Минфина опубликовал портал Investegate.

Еврооблигации с погашением в 2021 году Украина предлагает выкупить за 103,5% от номинала ($1035 за $1000 номинала), а с погашением в 2022 году за 104,25% от номинала ($1042,5 за $1000).

Организаторами размещения являются банки JP Morgan и Goldman Sachs. Сегодня пройдет телефонная конференция с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Тендер по выкупу еврооблигаций будет объявлен 1 июля.

Напомним, в последний раз Украина осуществляла выпуск евробондов в июне прошлого года. Тогда были размещены семилетние еврооблигации объемом 1 млрд евро. Спрос на них достиг 6 млрд евро. Ориентир доходности выпуска составлял 7,125% годовых, но был снижен до 6,75% годовых из-за большого спроса.

В июне 2020 году МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины объемом $5 млрд. 12 июня Украина получила первый транш в размере $2,1 млрд.