27 января Украина провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году, сообщили в Минфине.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin. Они в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

«Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска», – говорится в сообщении.

Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета, добавили в Минфине.

Напомним, 22 января Министерство финансов Украины объявило о размещении 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд. Спрос превысил предложение более чем в пять раз (€7 млрд против €1,25 млрд). Это позволило Минфину снизить ставку с ожидаемых 5% до 4,375%, что является рекордом для украинских гособлигаций.

Стратег финансовой компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш назвал размещение «выдающимся», а руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что Минфин выбрал правильное время для выхода на рынок внешних заимствований.